Завещание позволяет определить судьбу имущества после смерти, сохраняя собственнику свободу распоряжаться им при жизни. Наследственный договор добавляет согласованные обязанности и договорную конструкцию, но также не замораживает имущество наследодателя. Совместное завещание супругов связывает два наследственных плана, однако не делает их неизменяемыми. Выбор инструмента зависит от желаемого результата: передача имущества, содержание человека, сохранение бизнеса, обеспечение проживания либо уменьшение неопределённости между несколькими семьями.

Личное волеизъявление и обязательные пределы

Завещание совершается лично гражданином, обладающим полной дееспособностью в момент его совершения; представитель не может составить его за доверителя. Можно завещать имущество любому допустимому наследнику, определить доли, охватить будущие приобретения, лишить отдельных наследников по закону наследства без объяснения мотивов. Такое распоряжение ограничено обязательной долей и правилами о недостойных наследниках. Само наличие родственников первой очереди не делает завещание в пользу другого лица незаконным. ГК РФ, статьи 1116, 1118–1121.

Нотариальная форма — основной вариант, но закон предусматривает закрытое завещание, приравненные к нотариальным распоряжения, банковское завещательное распоряжение и чрезвычайные обстоятельства. У каждого вида собственные условия: лицо, удостоверяющее документ, свидетели, подпись, способность прочитать и выразить волю, последующее подтверждение. Фраза «написал от руки» не позволяет признать документ ни действительным, ни недействительным без определения вида.

Чрезвычайное завещание требует угрозы жизни, невозможности обычного оформления и документа, собственноручно написанного и подписанного завещателем в присутствии двух свидетелей. Оно утрачивает силу, если в течение месяца после прекращения чрезвычайных обстоятельств завещатель не воспользуется возможностью оформить завещание в иной предусмотренной форме. Для исполнения нужно судебное подтверждение чрезвычайных обстоятельств; требование заявляют до истечения срока принятия наследства. Процессуальная квалификация и доказательства — Выбор производства, суда, подсудности и участников, Судебное оспаривание завещания и отстранение недостойного наследника. ГК РФ, статья 1129 пункты 1–3.

Совместное завещание и наследственный договор нельзя совершить как закрытые, в приравненной форме статьи 1127 или в чрезвычайных обстоятельствах. Завещание с решением об учреждении наследственного фонда также не может быть закрытым либо чрезвычайным. Поэтому специальная форма для одного гражданина не становится доступной семейному договору только из-за болезни супругов. ГК РФ, статьи 1126 пункт 5, 1127 пункт 5, 1129 пункт 4.

Нарушение технической детали не всегда уничтожает завещание. Статья 1131 различает юридически значимые дефекты и описки или незначительные нарушения, не влияющие на понимание волеизъявления. Для спора нужно установить основание недействительности и его последствия, а не искать любую неточность текста. Возраст, болезнь и неравное распределение имущества сами по себе не заменяют доказательства неспособности понимать действия, принуждения либо нарушения формы — Недостойный наследник и недействительное завещание и Судебное оспаривание завещания и отстранение недостойного наследника.

Изменение и отмена

Завещатель может изменить или отменить завещание без согласия названных наследников. Новое завещание отменяет прежнее полностью или в противоречащей части. Отмена более позднего распоряжения по общему правилу не восстанавливает автоматически ранее отменённое; недействительность последующего завещания имеет другую конструкцию. Поэтому требуется вся последовательность документов и точные формулировки отмены. Одно найденное старое завещание не доказывает, что оно было последним. ГК РФ, статьи 1130–1132.

Подназначение наследника полезно, когда основной адресат умрёт, не примет наследство, откажется либо окажется недостойным в предусмотренных завещателем пределах. Оно влияет и на возможность направленного отказа — Отказ от наследства: пределы, адресат и необратимость. Завещательный отказ может обеспечить конкретному человеку пользование жильём или иное имущественное предоставление. Отказополучатель не становится собственником всего объекта только потому, что ему предоставлено проживание. Исполнение ограничивается законом, в том числе стоимостью полученного наследником имущества после соответствующих вычетов и защитой его обязательной доли. ГК РФ, статьи 1121, 1137–1138.

Что даёт совместное завещание

Совместное завещание допускается для граждан, состоящих между собой в браке на момент совершения. Супруги могут определить судьбу общего и личного имущества, состав наследственных масс и доли, не нарушая прав третьих лиц. Обязательная доля учитывается и тогда, когда соответствующее право возникло уже после составления документа. Развод или признание брака недействительным в предусмотренных статьёй 1118 случаях прекращают силу совместного завещания.

Каждый супруг вправе совершить последующее завещание или отменить совместное, в том числе после смерти другого. При жизни обоих закон предусматривает уведомление другого супруга нотариусом о соответствующем последующем действии. Поэтому формула «составим один документ и навсегда запретим изменения» не соответствует этому инструменту. Отмена не означает свободного распоряжения уже принадлежащим другим наследникам имуществом умершего: нужно отделять изменение собственной воли от перехода уже возникших прав.

Наследственный договор супругов имеет собственное правило: он отменяет действие совершённого до него совместного завещания. При нескольких наследственных договорах об одном имуществе закон, при принятии соответствующими лицами, отдаёт приоритет ранее заключённому договору. Привычная логика «последний документ всегда главный» здесь опасна. ГК РФ, статьи 1118 пункт 4, 1140.1 пункты 5, 8.

Наследственный договор не гарантирует сохранение актива

Договор определяет круг получателей и порядок перехода прав, может включать обязанности имущественного и неимущественного характера, исполнителя завещания и допустимые условия. Он подписывается сторонами и нотариально удостоверяется. Некоторые обязанности контрагента могут действовать при жизни наследодателя, что требует ясного определения предоставления, периодичности и подтверждения исполнения.

Наследодатель вправе односторонне отказаться с предусмотренным уведомлением; закон предусматривает возмещение другой стороне убытков, связанных с исполнением до получения уведомления. Он также сохраняет право продавать или иначе отчуждать имущество даже тогда, когда будущий наследник лишится ожидаемого актива. Запретить такое распоряжение соглашением нельзя. Это сильнейшее возражение против использования договора как эквивалента уже состоявшейся передачи собственности. ГК РФ, статья 1140.1 пункты 7–12.

Проверка плана на реальном конфликте

Условно собственник хочет оставить квартиру взрослой дочери, сохранив партнёрше возможность проживания. Простое завещание квартиры дочери и устное обещание заботиться о партнёрше не равнозначны ясно сформулированному завещательному отказу. Нужно определить помещение, содержание права, продолжительность, расходы, возможное наличие обязательного наследника и последствия отчуждения при жизни. Если собственник требует регулярного содержания уже сейчас, нужно отдельно сопоставлять наследственный договор с прижизненными договорами; эта глава не объявляет один из вариантов универсально лучшим.

Доказательства после смерти — текст и цепочка распоряжений, сведения удостоверения, состояние дееспособности на конкретную дату, наличие супруга и защищённых лиц, состав имущества, исполнение возложенных обязанностей. Сильное возражение наследника по закону состоит в том, что документ нарушает его обязательную долю либо выражает юридически дефектную волю. Контраргумент — свобода завещания при соблюдении формы и подтверждённой способности завещателя.

Пленум №9, пункты 21 и 27, содержит общие подходы к наследственным сделкам и недействительности. Он принят до введения современных совместных завещаний и наследственного договора, поэтому не подменяет сегодняшние статьи об этих инструментах. Нормы №217-ФЗ о новых инструментах действуют с 1 июня 2019 года и применяются к отношениям, возникшим после вступления закона. Прочитан текст статьи 3 в правовой системе; отдельный официальный оригинал этого закона в данном наборе не сохранён. №217-ФЗ, статья 3. Старые документы и специальные территориальные переходные положения проверяются отдельно по вводному закону. Индивидуальная практика, устанавливающая исход описанного условного плана, не заявляется. Пленум ВС №9.

Источники

Материальные нормы наследственного права · Реестр прочитанных источников · Область библиотеки и пределы проверки · Наследственное право — начало